在90年代。三个年轻人巴西里约热内卢州相遇，并开启其专属路程。对于性的探索以及美妙的音乐、美景贯穿着整部电影。 这部电影很容易让人联想到《天使的性》，同样的是一对异性情侣，同样的两男一女。不同的是，该影片中的情侣从一开始就达成共识，邀请了André 。而在相处的过程中，两个男孩之间发生了更多微妙变化，女主也有着不同的滋味。