Kasaysayan ng isang impersonator sa isang pipitsuging gay bar. Si Lito (Andrew Schimmer) ay minana ang trabaho ng kanyang ama (Simon Ibarra) na naging impersonator sa isang gay bar na pag-aari ni Mang Tano (Chris Dalus). May relasyon ang ama ni Lito at si Mang Tano at itinuturing na sariling anak ni Mang Tano si Lito kung kaya"t galit na galit sa kanya ang kaniyang ina (Dexter Doria). Kahit anong trabaho ay pinapasok ni Lito magkaroon lamang ng kita. Ang kanyang baklang kaibigan na si Lorna (Mon Confiado) ang kanyang booking agent o manager na naghahanap ng mga raket para sa kanya. Nagbago ang takbo ng buhay nila ng dumating ang isang porno project na tinanggap ni Lorna para kay Lito. Project X: Pinoy Deep Throat ang pamagat ng nasabing scandal sa video na gagawin ni Lito Kung saan mga kapwa lalaki ang kaniyang makakatalik. Ano ang magiging epekto ng nasabing proyekto sa buhay nila? Directed by Cesar Aquino and Miko Jacinto.